受雅鲁藏布江水电工程开工消息刺激，A股钢铁、建材、工程机械等周期板块7月21日大涨。截至收盘，建材、工程机械、钢铁等涨幅均超过3%，领涨市场。金隅集团、青松建化、厦工股份、铁建重工、中国电建、西宁特钢、八一钢铁等数十只个股涨停。西藏板块的西藏旅游、西藏城投、西藏天路等多只个股应声涨停。港股钢铁、水泥股纷纷大涨，重庆钢铁H股大涨25.5%，山水水泥大涨23.5%。
消息面上，7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。
工信部总工程师谢少锋近日在国新办新闻发布会上表示，实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能，具体工作方案将在近期陆续发布。
东方财富证券建材分析师王翩翩表示，该项目对我国西部开发、新能源建设等领域意义重大，将为下游民爆、水泥、掘进、岩土等多个细分领域带来高需求。目前该项目正式开工，后续催化预期持续增强，可关注的方面包括：一是投资和设计施工：中国电建、中国能建等，二是隧洞设备：铁建重工、中铁工业、五新隧装等，三是民爆：区域龙头高争民爆、易普力等；四是水泥：区域龙头西藏天路、华新水泥等；五是岩土：中岩大地等，六是混凝土外加剂龙头苏博特。
华西证券建材分析师戚舒扬认为，国家重大工程推进，工程、建材和民爆需求旺盛。目前国内头部企业加速整合，广东宏大收购雪峰科技、江南化工并购红旗民爆，行业未来呈现强者恒强的竞争格局；新疆煤矿+基建、西藏金属矿+基建+水利等的需求旺盛，看好民爆领域未来发展，区域深度布局的广东宏大、雪峰科技、易普力、高争民爆等标的受益。
中信建投认为，雅鲁藏布江下游水电工程将拉动工程机械新需求。6月挖机国内销量同比增长6%，出口销量同比增长19%，内外销数据均超预期，7月以来挖机内销依旧实现同比增长，国内市场维持温和复苏趋势。
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